Midnight Aurora: قالب للمستشارين والشركات المهنية
يجمع Midnight Aurora بين واجهة بشبكة مربعات وشريط للخدمات وأرقام رئيسية وشبكة لشعارات العملاء. وتمنح بطاقات الباقات وشبكة الفريق والتقييمات والأسئلة الشائعة وتخطيطان للخرائط شركاتِ الاستشارات والخدمات المهنية مساحةً لشرح ما تقدمه وأين يجدها العملاء.
أنشئ موقعك
Your Financial Future, Secured.
نحن شركة موثوقة لإدارة الثروات نساعد الأفراد والعائلات على بناء ثرواتهم وحمايتها وتنميتها من خلال استراتيجيات مالية مخصصة وتوجيهات الخبراء.
تواصل معنا
لنبدأ المحادثة.
أخبرنا عن أهدافك المالية وسنقوم بتحديد موعد لاستشارة مجانية خلال 24 ساعة.
info@meridianwealth.com
+1 (555) 892-4500
100 فاينانشيال بلازا، جناح 3200، نيويورك، نيويورك 10005
جاهز للتحكم مستقبلك المالي؟
حدد موعدًا لاستشارة مجانية لمناقشة أهدافك و اكتشف كيف يمكننا مساعدتك في تحقيقها.
الأسئلة
الأسئلة المتداولة
كل ما تحتاج لمعرفته حول العمل مع ميريديان الثروة.
ما هو الوكيل وما سبب أهميته؟
الوكيل ملزم قانونًا بالتصرف بما يحقق مصلحتك في جميع الأوقات. على عكس العديد من المستشارين الذين يحتاجون فقط إلى التوصية بالاستثمارات "المناسبة"، فإننا نلتزم بأعلى مستوى من الرعاية. وهذا يعني عدم وجود رسوم خفية، ولا تضارب في المصالح، ونصائح تركز دائمًا على ما هو الأفضل بالنسبة لك.
ما هو الحد الأدنى للاستثمار للعمل معك؟
تم تصميم الطبقة التأسيسية الخاصة بنا للعملاء الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار بقيمة 250,000 دولار أو أكثر. ومع ذلك، فإننا نقدم أيضًا خدمات التخطيط المالي لأولئك الذين يتجهون نحو هذه العتبة. يسعدنا مناقشة حالتك المحددة خلال استشارة مجانية.
كيف تحصل على أموالك؟
نحن نفرض رسومًا شفافة بناءً على الأصول الخاضعة للإدارة، والتي تتراوح عادةً من 0.50% إلى 0.95% سنويًا اعتمادًا على مستوى الخدمة لديك. نحن لا نكسب عمولات على المنتجات، مما يعني أن نصيحتنا لا تتأثر أبدًا بما يدفع لنا أكثر.
كم مرة سنلتقي؟
يعتمد تكرار الاجتماع على مستوى الخدمة لديك والتفضيلات الشخصية. على الأقل، نقوم بإجراء مراجعات ربع سنوية للمحفظة واجتماعات تخطيط شاملة سنوية. يقدّر العديد من العملاء عمليات تسجيل الوصول الشهرية، خاصة أثناء التحولات الحياتية المهمة.
هل يمكنك التنسيق مع المحاسب والمحامي الخاص بي؟
على الاطلاق. تتطلب الإدارة الشاملة للثروات التعاون عبر فريقك المحترف. نحن نعمل بانتظام مع محاسبين قانونيين معتمدين على تحسين الضرائب، ومحامي العقارات بشأن استراتيجيات نقل الثروة، ومحترفي التأمين على إدارة المخاطر.
هل معلوماتي آمنة مع Meridian؟
الأمن أمر بالغ الأهمية. نحن نستخدم التشفير على مستوى البنك، والمصادقة متعددة العوامل، ونعمل حصريًا مع أمناء الحفظ الخاضعين لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات. يتم الاحتفاظ بأصولك لدى جهات مستقلة مثل شواب أو فيديليتي، وليس معنا بشكل مباشر أبدًا.
هل لا تزال لديك أسئلة؟
فريقنا هنا للمساعدة. تواصل معنا في أي وقت وسنرد عليك على الفور.
نهجنا
شراكة مبني على الثقة
نحن نؤمن بأهمية بناء علاقات دائمة مع عملائنا، وتوفير التوجيه خلال كل مرحلة من رحلتهم المالية.
سجلنا الحافل
النتائج التي بناء الثقة.
نحن نقيس نجاحنا من خلال الأمن المالي وراحة البال التي نوفرها لعملائنا.
سجلنا الحافل
النتائج التي بناء الثقة.
نحن نقيس نجاحنا من خلال الأمن المالي وراحة البال التي نوفرها لعملائنا.
15+
المستشارين المعتمدين
محترفي CFP® وCFA
25+
سنوات من الخبرة
التنقل في الأسواق وبناء الثروة
98%
معدل الاحتفاظ بالعملاء
علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة
الاعتمادات والانتماءات
موثوق به من قبل العملاء، معترف به من قبل الصناعة
يحمل فريقنا أعلى الشهادات المهنية ويحافظ على شراكات مع مؤسسات مالية رائدة.
قصص العملاء
موثوق به من قبل العائلات في جميع أنحاء البلاد
قراءة المزيد من القصص”
ساعدتنا Meridian Wealth في التغلب على وضع مالي معقد بعد بيع أعمالنا. إن توجيهاتهم بشأن تحسين الضرائب وحدها وفرت لنا أكثر من 200 ألف دولار. نشعر أخيرًا بالثقة بشأن تقاعدنا.
روبرت وليندا تشين
أصحاب الأعمال المتقاعدين
”
كطبيب لديه جدول زمني متطلب، كنت بحاجة إلى شخص أثق به تمامًا فيما يتعلق بأموري المالية. لقد كان فريق Meridian استثنائيًا، واستباقيًا وشفافًا ومتاحًا دائمًا عندما تكون لدي أسئلة.
الدكتور جيمس ميتشل
جراح العظام
”
بعد طلاقي، كنت غارقة في محاولة فهم وضعي المالي. وضعت ميريديان خطة واضحة أعطتني راحة البال ووضعتني على طريق الاستقلال المالي.
سارة ويليامز
مدير التسويق
إدارة الثروات الشاملة
إدارة الاستثمار
محافظ استثمارية تتم إدارتها بشكل احترافي ومصممة خصيصًا لتناسب قدرتك على تحمل المخاطر والأفق الزمني والأهداف المالية. نحن نراقب ونعدل استثماراتك لتحسين العائدات.
التخطيط للتقاعد
استراتيجيات التقاعد الشاملة بما في ذلك تحسين 401(k)، وإدارة IRA، وتخطيط الضمان الاجتماعي، واستراتيجيات توزيع الدخل.
التخطيط الضريبي وتحسينه
التخطيط الضريبي الاستراتيجي لتقليل العبء الضريبي وزيادة تراكم الثروة إلى الحد الأقصى. نحن نقوم بالتنسيق مع اتفاقية السلام الشامل (CPA) الخاصة بك من أجل التنفيذ السلس.
بدءًا من التخطيط للتقاعد وحتى إدارة الاستثمار، نحن نتشارك معك لإنشاء استراتيجية مالية مصممة خصيصًا لأهدافك ومرحلة حياتك.
استكشاف الخدماتقم بزيارتنا
تجدنا بالقرب منك وتوقف اليوم.
استخدم الخريطة للحصول على الاتجاهات وزيارة موقعنا.
فريقنا
المستشارون الذين أهتم بعمق.
يتمتع فريقنا من المخططين الماليين المعتمدين ومحترفي الاستثمار بعقود من الخبرة والالتزام الحقيقي بنجاحك.
فريقنا
المستشارون الذين أهتم بعمق.
يتمتع فريقنا من المخططين الماليين المعتمدين ومحترفي الاستثمار بعقود من الخبرة والالتزام الحقيقي بنجاحك.
مؤسس ومستشار أول للثروات
مايكل ثورنتون، CFP®
بعد 30 عامًا من العمل في إدارة الثروات، أسس مايكل شركة Meridian لتقديم المشورة الشخصية الخالية من النزاعات التي تستحقها كل عائلة.
الرئيس التنفيذي للاستثمار
جينيفر بارك، CFA
مدير محفظة سابق في شركة استثمارية رفيعة المستوى. تقود جينيفر إستراتيجيتنا الاستثمارية مع التركيز على العائدات المعدلة حسب المخاطر. قصص العملاء
مستويات الخدمة
رسوم شفافة هيكل .
نحن نؤمن بالتسعير الواضح والمباشر. تعتمد رسومنا على الأصول الخاضعة للإدارة، مما يتوافق مع نجاحنا ونجاحك. مؤسسة
الأساسيات
0.95%
للأفراد والعائلات الذين يبدأون رحلة ثرواتهم.
ابدأ✓ خطة مالية شاملة
✓ إدارة الاستثمار
✓ مراجعات ربع سنوية للحافظة
✓ اجتماع التخطيط السنوي
الأكثر شعبية
النمو
0.75%
للعائلات الراسخة ذات الاحتياجات المالية المعقدة.
جدولة المكالمة✓ كل شيء في الأساس
✓ استراتيجيات تحسين الضرائب
✓ تنسيق التخطيط العقاري
✓ تسجيلات الوصول الشهرية
✓ وصول مستشار مخصص
تراث
0.50%
للعائلات ذات الثروات العالية والثروات المتعددة الأجيال.
هيا نتحدث✓ كل شيء في طور النمو
✓ تخطيط إدارة الأسرة
✓ استراتيجية العمل الخيري
✓ الوصول إلى الاستثمار الخاص
✓ خدمة الكونسيرج
فلسفتنا
أهدافك تأتي أولاً.
نحن نؤمن بأن التخطيط المالي لا يتعلق بالأرقام فقط - بل يتعلق بفهم أهداف حياتك، وحماية الأشياء الأكثر أهمية، وإنشاء خريطة طريق للوصول إلى هناك بثقة. مستويات الخدمة